[摘要]企业技术情报服务平台的建设可满足企业开展技术竞争情报、开展技术创新、高层提供决策等宏观需求。将Web2，0的理念和技术引入到情报服务平台，从用户、资源、服务、管理等4个方面进行平台的功能需求分析；以SOA架构为基础构建情报服务平台的5层系统架构，并从资源层、服务层、管理层等方面，对企业技术情报服务平台的实现进行实践研究；最后讨论技术情报服务平台的实施和应用。
[关键词]技术情报 情报服务平台 系统架构 Web 2.0
[分类号]G350
1.引言
随着全球一体化进程的不断推进，企业面对的信息呈现爆炸式增长，企业情报人员不仅面临着如何从繁杂的信息中提炼出有价值的关键信息，同时还面临着如何高效管理企业信息，特别是关乎企业生死存亡的核心技术信息。在动态竞争日趋激烈的环境中，竞争情报、技术情报作为辅助企业的战略管理工具，对于增强其核心竞争力具有重要作用。企业的发展和重要决策都需要及时了解各方面的情报，例如最新技术、最新专利、竞争对手动态、行业动态等。打造技术情报服务平台，开展企业情报服务，为企业的技术创新和可持续发展提供长期的智力支持，是企业技术创新和可持续发展的必然要求。所谓技术情报服务平台，就是以人为主导，利用情报学理论及方法，以计算机硬件、软件、网络等信息化手段为辅助，以技术情报的收集、分析、交流和服务为主要内容，以提高企业效益、效率和创新能力为目的的一个工作系统。目前，国内只有少数的国际知名企业建立了企业技术情报服务平台，如上海宝钢集团、青岛海尔集团、联想集团等。相关研究成果也不多，基本都是情报服务模式、模型的探讨，对于企业构建技术情报服务平台的指导性不强。
宋新平提出了基于B2B平台的中小企业竞争情报服务模式；白冰提出了企业竞争情报服务信息平台实现模式；李嘉提出的中小型企业技术情报服务平台更多注重的是内容管理；李艳提出的企业技术竞争情报系统概念模型和李会提出的基于数据挖掘技术的企业竞争情报系统模型更多注重的是理论研究。目前有不少企业认识到技术情报服务平台建设的必要性，但对于如何构建存在较大的困惑。本文通过分析企业技术情报服务平台的宏观需求和功能需求，引入Web2.0的理念和技术，阐述了技术情报服务平台的功能设计、系统架构设计、技术实现和实施效果，希望为企业技术情报服务平台的构建和实施提供借鉴和参考。
2.Web 2.0理念和技术
Web 2.0是O’Reilly Media公司的Dale Dougherty和Medialive子公司的Craig Cline在2004年的一次因特网发展趋势头脑风暴会议上首次提出的，目前关于Web 2.0的具体定义学术界还没有达成共识。互联网协会对其定义为：Web 2.0是互联网的一次理念和思想体系的升级换代，由原来自上而下的由少数资源控制者集中控制主导的互联网体系转变为自下而上的由广大用户集体智慧和力量主导的互联网体系。由于Web 2.0具有参与、互动和分享等基本特征，理念集中表现为以用户为中心，强调用户参与、个性化服务、互动性、分享等，互联网呈现出用户为中心、面向服务、用户参与、集体智慧、内容聚合、信息多样化等特点。近年来Web2.0技术(RSS、Tag、Ajax、SNS、Wiki等)的采用，涌现了一批以Facebook、Flickr等为代表的优秀Web2.0网站。融合Web2.0的理念，运用RSS、Tag、SNS、Wiki等Web2.0技术，对于中小企业构建个性化的、强调用户参与、用户互动、提倡共享的技术情报服务平台具有很好的借鉴作用。
3.企业技术情报服务平台需求分析
3.1宏观需求分析
企业技术情报服务平台的建设可以满足企业三项宏观需求：①企业开展技术竞争情报的需求。技术竞争情报的研究不仅能从技术创新的角度完善竞争情报的内涵，更能发挥出强有力的预测作用，为企业行业的决策活动提供有力的支持。②企业培育核心技术、开展技术创新的需求。如何在技术变化速度加剧的竞争中获取并保持竞争优势，是企业制胜的关键。技术情报服务平台能协助企业分析竞争对手、最新技术，开展技术创新，培育企业的核心技术，同时用于科研人员的技术交流和企业的知识积累。③企业高层提供决策的需求。情报服务平台作为科技资源和专题资讯的集中展示平台，可以为高层决策及时提供最新技术成果、产业动态、产业链上下游等全方位信息。
3.2功能需求分析
传统的情报服务平台主要强调资源采集、资源搜索与分析，忽视了用户的参与和互动，用户的粘度和忠诚度较差，大大限制了情报服务平台的推广和使用。全面融合Web2.0的理念，可以大幅度提升平台用户参与度和用户体验。以用户为中心是Web 2.0的核心理念，技术情报服务平台将围绕用户而构建，将平台关注的要素浓缩为资源、管理、服务三要素，将Web2.0的理念融合到各要素需求功能的设计中，技术情报服务平台的功能需求架构设计如图1所示：
3.2.1用户 以用户为中心是技术情报服务平台建设的关键理念，系统设计和功能设计同样围绕用户进行，注重用户服务的个性化、用户参与和用户协作。技术情报服务平台的用户主要有三类：研究人员、情报服务人员、企业管理层。研究人员主要享受平台提供的信息服务，情报服务人员利用平台开展情报服务，企业管理层根据用户权限设置查询相关研究报告。平台将打造用户个性化服务平台一个人信息中心，“一站式”享受平台提供的信息服务。在Web2.0理念下的情报服务平台中，用户不单纯是服务的享受者，同时也是资源建设与情报服务的参与者。为提升用户的粘度，引入SNS(Social Network Sofware)理念，允许用户根据研究领域创建研究群，并以群组为基础开展好友资源共享、协同写作(WIKI)等服务，及时了解群组动态。为加强用户交互和互动，平台还提供资讯评论功能，用户可以针对资讯内容进行讨论和评价。
3.2.2资源 文献资源是技术情报服务平台的重要基础，Web2.0强调开放共享理念，对于资源的理解从“为我所有”到“为我所用”，情报服务平台将以开放理念进行资源建设和资源整合，不仅整合本企业的科技文献资源，还有各类专题文献数据库的资源。平台整合的文献类型包括图书、期刊论文、会议论文、学位论文、标准、专利等。传统情报服务平台对于资讯内容不够重视，根据问卷调查结果，企业对于资讯信息尤其关注，包括行业资讯、技术资讯、会议信息、展会信息等。平台将构建技术资讯发布及展示平台，并最终形成关于专题研究的、类型多样化的、海量的、权威的专题文献资源体系，并根据企业的研究方向进行分类标引，采用元数据采集、加工、著录的标准规范(Dublin、XML)，建立元数据仓储知识库。平台还将收集企业的科技成 果，包括发表的论文、申请的专利、企业标准、产品信息等，形成机构仓储库。机构仓储的来源还有平台的用户，平台提倡共享，鼓励用户上传、共享收藏的资料。
3.2.3服务 个性化服务、一站式服务、特色服务将是平台的重要特点。通过构建个性化服务平台――个人信息中心，集成系统提供的所有情报服务，包括文献检索、文献传递、定题服务、专利申报、科技查新等以及收藏夹、我的文档等服务，满足用户个性化、一站式服务的需求。平台含有多种类型的资源库，为了方便用户检索和利用科技文献资源，提供一键枪索、高级检索、资源导航等服务。平台提供的个性化情报服务还有情报订阅和资讯月报。情报订阅是指用户可以根据自身文献需求进行情报订阅，平台对于最新的相关文献将进行主动推送；资讯月报是面向企业领导推出的情报服务。根据宝钢的实践经验，能否为领导决策提供参考和支持是平台可持续运行的关键所在，为方便领导及时掌握最新资讯，平台提供资讯月报服务，定期报道行业最新资讯，直接发送到领导信箱。平台还提供部分特色服务，根据企业科研人员在外文文献阅读方面能力参差不齐的实际情况，为方便企业科研人员阅读和查找外文文献，平台提供专业词典查询、中英文关联智能检索功能。
3.2.4管理 为提升技术情报服务平台的管理水平，对平台的用户、资源、服务进行全而有效的管理，管理模块将集成平台的全部资源和服务管理，管理的对象主要为用户、资源、服务、元数据。通过资源配置和有效管理，最大限度优化情报服务的管理，通过提供的统计报表和决策分析功能，为领导决策提供支持。元数据是专题资源建设的重要基础，是日后资源共享和数据交换的保障，元数据管理用于对平台采用的元数据进行管理和维护。平台具有权限管理模块，为了平台的安全性，对于用户的访问权限、下载权限进行管理。情报服务平台不能成为孤立的系统，应该积极和企业的信息化平台、OA系统等进行衔接，平台提供开放接口，方便和其他系统进行数据交换。
4.企业技术情报服务平台架构设计
系统架构是管理信息系统的关键问题，不仅要涉及到现有的需求，还要考虑未来对其他服务和功能拓展的需求。技术情报服务平台根据平台关注的服务、管理、资源三要素，以SOA(service oriented arehitecture)架构为基础，构建了5层系统架构，保证系统的通用性和扩展性，系统架构设计如图2所示：
服务、管理、资源分别对应服务层、管理层和资源层，另外还有硬件基础层和系统层。每层相对独立，又是整体架构中的一部分，以保障每层有变化或者进行单独升级，不至于影响其他层。
?硬件基础层。硬件基础层是情报服务平台运行的基础保障，包括网络基础设施、服务器、存储等保证系统运行条件的硬件设备。
?系统层。系统层是整个系统的软件基础平台，包括服务器或计算机的操作系统、数据库系统、数据库中间件、开发语言、关键Web2.0技术(RSS、Tag、Wiki等)、系统架构。
?资源层。资源和数据是系统的核心，也是平台运行和情报服务的必要条件。资源层还可以划分为元数据层和数据层，元数据层包括Dublin、XML等元数据标准，数据层则为平台的各类业务数据(用户数据、服务数据等)以及平台的文献资源数据、资讯数据等。
?管理层。管理层包含情报服务的业务流程以及业务数据和文献资源数据的管理。平台具有决策管理模块，根据用户使用平台的情况进行分析，辅助平台发展决策，同时拥有权限管理、元数据管理和接口管理模块。
?服务层。服务层是最终面向用户的，是SOA架构建设的目标，将平台提供的各项情报服务、文献资源、技术资讯，通过个人信息中心、资源检索平台和情报服务平台，一站式为用户提供全方位的服务。
5.企业技术情报服务平台的实践研究
5.1平台开发与运行环境
技术情报服务平台开发采用三层体系结构，其中表示层的Web访问以浏览器的形式向用户展示业务的操作界面(即B／S模式)，负责与用户的交互，将用户的业务处理请求和数据发送至逻辑层，并将逻辑层的处理结果样式化、个性化后显示给科技人员。逻辑层为系统的核心部分，其封装实现了系统的业务逻辑。业务管理系统构建大量采用Flex、Ajax、RSS、Tag、Wiki等Web2.0技术，Flex技术具有如Flash的表现能力、丰富的媒体和离线能力、界面表现能力一流、跨平台性好等优秀性能。平台开发与运行环境如表1所示：
5.2平台实践研究
5.2.1资源检索平台
?文献资源检索平台。文献资源检索平台检索的范围包括图书数据库、期刊数据库、会议论文数据库、学位论文数据库、标准数据库、专利数据库等，提供一键检索、高级检索、资源导航等功能。一键检索是指根据用户输入的关键词，采用模糊检索，检索所有文献数据库，根据文献类型返回检索结果。实现一键检索的技术难点在于不同结构文献数据的混合展示，解决方法为：在数据库设计阶段将一键检索的字段(题名、关键词和摘要)数据类型和字符长度保持一致，建立统一的全文索引。根据建立的全文索引和输入内容，实时检索全文索引并展示未输入的相关内容，提供智能提示的特色功能。系统提供多种类型的资源导航功能，方便用户查看各类专题文献，资源导航包括资源类型导航、技术领域导航、中英文导航。中英文智能关联检索是平台的特色检索功能，实现原理为将企业提供的专业词典根据标准格式导入到平台的中英文词库，平台根据输入的关键词自动检索中英文词库，找出对应的中英文翻译，根据输人的关键词和中英文翻译一同构建检索式，自动实现中英文词库关联检索功能，提升检索查全率。一键检索按照文献类型显示检索结果。并提示检索结果数量，用户可以根据需要选择文献类型缩小检索范围，实现中英文关联检索(输入关键词“玻璃”，系统同时检索中英文词库中“玻璃”对应的glass关键词)，并对输入的关键词红色加粗显示。一键检索结果页面如图3所示：
?技术资讯检索平台。资讯检索平台集中展现行业的重要资讯，包括行业新闻、行业动态、下游产业、原料动态等。并提供资讯检索(检索途径有标题、关键词、内容)、热门资讯(点击量较高的资讯)、资讯导航、资讯Tag、相关资讯等功能。提供资讯多级分类导航功能，一级分类为行业新闻、行业动态、下游产业、原料动态；二级分类为专题技术领域分类，方便用户逐级查看浏览。资讯检索平台采用了Tag等Web2.0技术，系统自动提取部分关键词作为Tag，用户登录后还可以自行对资讯进行Tag标注，也可以根据Tag选择感兴趣的技术资讯。平台展现资讯内容时，同时根据关键词显示相关资讯，引导用户阅读其他相关资讯内容，并允许用户对资讯进行评论。Tag和评论功能的采用，可有效提升用户的参与性和资讯的关联度，方便用户查 询相关资讯。技术资讯展示页面如图4所示：
?机构仓储平台。将企业研究人员发表的论文、出版的专著、申请的专利、企业标准等文献资源，纳入机构仓储，建设机构仓储库，一则作为成果的积累和集中展示，二则为后续的研究者提供丰富的资料参考。机构仓储平台包含产品库、专利库、标准库、论文库、著作库、专家库，均提供浏览和检索功能。其中论文库收录企业的内部资料、技术文档等灰色文献。中小企业信息中心或者图书馆，文献收藏较为不足，为完善机构仓储平台，提倡参与和共享的Web2.0精神，鼓励用户上传收藏的灰色资源(资料和论文)。
5.2.2个人信息中心
个人信息中心提供一站式平台，集中展示用户在整个系统中的所有信息，并集成所有信息服务(包括情报服务、资源检索、资源导航、专业词典等)，个人信息中心页面如图5所示：
图5中左侧为功能导航区，中间为信息展示，右侧为群友列表。“服务状态”让用户清楚、及时地了解各项服务状态的变更，如文献传递受理、文献已经上传等；如果系统有最新的月报、培训资料上传，及时提醒用户查看和关注。“情报订阅”是平台的特色功能，实现原理为根据用户订阅的关键词自动检索最新添加的文献库，如果自用户上次登录后添加了最新的相关文献，用户下次登录自动提示阅读。为增加平台的粘度，提供研究群组功能，用户可以根据研究方向建立群组，其他用户可以加入群组，同一群组用户自动成为好友，属于同一研究群组的用户具有共享文档库、协同写作(Wiki)等功能。个人信息中心将及时显示群组动态，包括用户加入群组、资料共享、协同写作动态等。个人信息中心还提供如收藏夹、我的文档等个性化服务功能，用户可以申请将文档库的技术资料充实到资源库，经审核后正式加入到资源库，以此提升企业内部的资源共享度。专题月报具有邮件推送功能，对于经常没有时间光顾平台的领导，平台及时将最新的月报进行推送，满足领导管理和决策的需求。
用户通过情报服务平台可申请各类情报服务，包括文献传递、专利申报、科技查新、定题服务、情报推送、企业月报等，并可以随时查询情报服务的状态，查询服务是否已经被受理、服务最新进展、下载服务结果等。
5.2.3系统管理平台
?全面管理(用户管理、资源管理、服务管理)。用户管理主要有用户审核、用户信息管理、部门管理、用户数据批量导入等功能。文献资源管理对于平台拥有的各类文献资源的管理模块，包括文献的添加、删除、修改等功能。情报服务管理完成平台提供的所有情报服务(文献传递、定题服务、科技查新、专利申请、专题月报等)管理职能，每项服务均具有服务列表查看、服务受理、资料上传、服务归档等功能。
资讯是情报服务人员经常收集的信息，为提升工作效率，平台利用RSS技术和网页分析技术聚合各专题网站的资讯信息，构建专题资讯聚合平台，并根据服务人员的需要纳入平台的资讯数据库。资讯聚合平台根据网站资讯内容提示是否有更新，管理员选择资讯进行数据审核后纳入资讯数据库。专题资讯聚合平台主要采用的技术有网页分析技术和RSS技术，对于没有RSS服务的网站采用网页分析技术提取资讯。网页分析技术的缺陷在于如果对方网站进行了结构调整，需重新制作获取接口。RSS聚合采用的是微软提供的RssToolkit工具，该工具包包括RssDataSoume和RssHyperlink两个控件。资讯聚合平台如图6所示：
?统计决策管理。平台具有完备的统计报表功能，包括用户统计、服务统计、资源统计等内容。其中，“用户统计”是按照注册时间、部门等进行注册，及时了解平台用户的总体情况；“服务统计”用于统计各项服务的开展情况，包括资源检索、文献请求、专利申请、定题服务、科技查新、专题月报等，统计服务量、受理量、完成量等指标；“资源统计”用于统计平台拥有的各类文献资源的数量，可以根据文献类型、添加时间等情况进行统计。平台具有决策管理模块，根据用户使用平台的情况进行分析，辅助平台发展决策。例如：根据平台检索词和检索结果的统计，分析平台满足用户检索需求的比率。
?权限管理与接口管理。平台全部采用角色管理，事先定义管理角色，管理员可以根据用户的需要，给不同用户赋予不同权限，实现灵活的权限管理。为了鼓励用户参与情报服务，系统可以给部分用户赋予管理角色，如参与文献传递等服务，最大限度地提升平台建设的参与度和活跃度。元数据管理对于平台的元数据进行管理和维护，接口设计采用Web Service技术。
6.企业技术情报服务平台的实施与应用
企业技术情报服务平台的实施大致分为需求调研、人员培训、平台搭建、资源建设、平台试运行、情报服务开展等阶段。需求调研过程设计专门的问卷调查，针对企业的各部门管理人员、技术人员进行调研，了解他们的文献需求和服务需求，了解对哪种类型的文献信息感兴趣，最希望获取哪些行业资讯等。考虑到企业情报部门建立时间较短，为了尽快熟悉业务，应对情报服务人员进行一定的业务培训，提升其信息素养和情报分析能力，为日后的深层次情报分析奠定良好的人员基础。同时，采用培训、讲座、研讨会等形式和企业科研人员进行交流，宣传和推广平台的资源和服务，普及和渗透用户为中心、用户参与、共建共享等Web2.0理念。资源建设是平台的重要工作，也是日后平台运行的基础，为了使平台的数据量达到规模，企业通过商务方式与元数据提供商进行合作，建设了9万余条的专题二次文献。平台试运行后，根据用户的意见进行了功能的修改和完善，经过半年多的运行，平台积累各类文献资源10万余条、资讯1万余条，丰富了企业的科技资源。情报部门通过情报服务平台开展了卓有成效的情报服务，受到了科研人员和管理层领导的普遍好评。
7.结语
本文将Web2.0的理念融入到企业技术情报服务平台的搭建，可以有效提升情报服务平台的个性化服务和用户参与度，提升用户的互动体验。本文还提出了基于SOA架构的企业技术情报服务平台的架构设计，明确了情报服务平台的资源体系、服务体系和功能设计。情报服务平台的运行需要企业全体研发人员、情报服务人员的共同参与，同时，情报服务人员应该拥有开放的思维方式，力争加入更高层次的资源共享体系，不断提高企业专题资源保障能力，提升情报服务水平，服务于企业的科技创新和技术进步。